OPPO在陳明永的“回歸”后,展現(xiàn)出明顯的務(wù)實(shí)態(tài)度。去年年初,具有豐富產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的段要輝被提拔為公司高級(jí)副總裁,直接向陳明永匯報(bào),這一變動(dòng)標(biāo)志著陳明永親自下場(chǎng)操盤(pán)。隨后,OPPO高級(jí)副總裁劉作虎的權(quán)限也有所調(diào)整,他專(zhuān)注于旗艦Find系列,而中低端產(chǎn)品則交由“老將”尹文廣負(fù)責(zé)。
2024年,OPPO在中國(guó)區(qū)的策略更加聚焦于產(chǎn)品把控,組織架構(gòu)得到調(diào)整,中低端產(chǎn)品投入加大,而高端產(chǎn)品的節(jié)奏則有所放緩。這一策略迅速見(jiàn)效,僅在第二季度,OPPO的銷(xiāo)量一度躍居第二,F(xiàn)ind系列也取得了有史以來(lái)最好的成績(jī)。內(nèi)部反復(fù)提及的“降本增效”也表明,OPPO在2024年后將更加注重品牌的盈利能力。
據(jù)OPPO員工透露,去年OPPO在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的預(yù)算甚至不足往年的一半,相比之下,vivo在營(yíng)銷(xiāo)層面則顯得“財(cái)大氣粗”。vivo憑借充足的預(yù)算,在2024年頻繁動(dòng)作,線上線下同時(shí)發(fā)力,X系列旗艦的影響力逐漸擴(kuò)大,iQOO子品牌和線下終端份額也進(jìn)一步上漲。最終,vivo憑借4930萬(wàn)臺(tái)的出貨量及17%的市場(chǎng)份額,成功登頂中國(guó)區(qū)。
在手機(jī)市場(chǎng)日益狹窄的背景下,OPPO和vivo作為僅有手機(jī)基本面業(yè)務(wù)的品牌,最終的選擇趨于一致。同樣處于同一水平面的榮耀也進(jìn)入了最后的上市沖刺階段,三方在不斷平衡利潤(rùn)與規(guī)模的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。
OPPO的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可以追溯到2023年末,陳明永在內(nèi)部會(huì)議中宣布OPPO將回歸代理制,這意味著OPPO放棄了近三年的公司體制改革,重新劃分了大代理股東們的權(quán)利。代理制在步步高體系內(nèi)被稱(chēng)為“諸侯制”,諸侯們掌握各大區(qū)或省一級(jí)的手機(jī)分銷(xiāo),并在總部決策上擁有不小的影響力。早年OPPO、vivo的幾大代理高度重合,憑借諸侯們的人力物力,產(chǎn)品能夠快速打開(kāi)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。
然而,當(dāng)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入高效率的“存量”競(jìng)爭(zhēng)后,代理制的短板逐漸顯現(xiàn)。陳明永在三年前對(duì)OPPO渠道進(jìn)行了大刀闊斧的改革,收歸諸侯權(quán)利回中央,使總公司擁有極高的話語(yǔ)權(quán)。但經(jīng)歷了ZEKU關(guān)停和市場(chǎng)失利的OPPO,在三年后不得不給股東們一個(gè)交代,最終將權(quán)利重新歸還給股東和代理們。
陳明永表示,以半年為期限,各代理要在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)做到第一,否則將取消代理權(quán)。為了滿足業(yè)績(jī),有數(shù)名省代總經(jīng)理在壓力下偷偷串貨,最終在2024年七月份前后,包括深圳、廣州在內(nèi)的近十個(gè)省的總經(jīng)理全部被撤換。“串貨是文化問(wèn)題,而業(yè)績(jī)是結(jié)果問(wèn)題。”O(jiān)PPO渠道部門(mén)的汪海表示。
歸還權(quán)限本質(zhì)上是為了緩解內(nèi)部矛盾一致對(duì)外。在市場(chǎng)份額下滑的關(guān)鍵時(shí)期,代理們深入地市的毛細(xì)血管能夠在產(chǎn)品上給予OPPO最貼近用戶的建議,解決產(chǎn)品定義與市場(chǎng)脫節(jié)的問(wèn)題。從2024年下半年開(kāi)始,OPPO增加了與經(jīng)銷(xiāo)商的溝通,頻繁邀請(qǐng)代理商體驗(yàn)工程機(jī)并接受意見(jiàn),不斷放出“聚焦產(chǎn)品”的信號(hào)。
劉作虎在Find N3發(fā)布會(huì)后接受采訪時(shí)表示:“做好產(chǎn)品是穿越周期唯一的方法,重要的還是回歸用戶,做好產(chǎn)品。”從Find X8系列開(kāi)始,OPPO選擇了與友商相同的“跟隨策略”,并打出了“OPhone”這張牌。OPPO員工胡遠(yuǎn)表示,“OPhone”概念是在劉作虎和段要輝的批準(zhǔn)下做出的決定,同時(shí)也是市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果。然而,OPPO系高管對(duì)待產(chǎn)品顯然有自己的追求,F(xiàn)ind X3時(shí)期因攝像頭與iPhone過(guò)度相似,內(nèi)部曾感到羞恥。
Find X8系列立項(xiàng)之初,陳明永提出做直屏的概念,但包括劉作虎在內(nèi)的所有高管都反對(duì),認(rèn)為用戶更喜歡曲屏。陳明永認(rèn)為用戶之所以選擇曲屏是因?yàn)镺PPO只做了曲屏,最終在他的干預(yù)下,F(xiàn)ind X8采用了直屏設(shè)計(jì),并得到了用戶的一致好評(píng)。這種“放下面子,撿起里子”的做法體現(xiàn)了OPPO想要改變的決心,但過(guò)于“像素級(jí)”的跟隨對(duì)品牌也是一種傷害。
另一方面,啟用老將尹文廣負(fù)責(zé)A系列和Reno系列,使OPPO在2024年初快速穩(wěn)定了“糧倉(cāng)”。OPPO A3 Pro是尹文廣負(fù)責(zé)的首款產(chǎn)品,突破性地將1.8米極限跌落、三倍音量增強(qiáng)、滿級(jí)防水等概念融入2000元價(jià)格段,并通過(guò)車(chē)碾、水煮等營(yíng)銷(xiāo)策略精準(zhǔn)命中目標(biāo)人群,預(yù)售量達(dá)到上一代的2.9倍。尹文廣負(fù)責(zé)的第二款產(chǎn)品Reno 12系列也通過(guò)主打“超美小直屏”和AI,拿下了當(dāng)時(shí)2500-3500價(jià)格段的銷(xiāo)量第一。
胡遠(yuǎn)表示,OPPO內(nèi)部除了在產(chǎn)品上做出重構(gòu),對(duì)利潤(rùn)的把控也愈發(fā)嚴(yán)苛。原來(lái)15個(gè)點(diǎn)利潤(rùn)就能做的案子,現(xiàn)在被要求25個(gè)點(diǎn)才能提報(bào)。這也直接導(dǎo)致了去年OPPO海外市場(chǎng)雖沒(méi)有明顯變化,但利潤(rùn)卻優(yōu)于往年。然而,2024年第三季度,OPPO的銷(xiāo)量排名滑落至前五之外,被歸類(lèi)到“其他”當(dāng)中。這一市場(chǎng)信號(hào)給OPPO帶來(lái)了緊張感,在外界看來(lái),OPPO是最容易掉隊(duì)的品牌。
拋開(kāi)高端機(jī)型,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的出貨量往往伴隨手機(jī)廠商對(duì)渠道的補(bǔ)貼力度。去年OPPO沒(méi)有盲目追求銷(xiāo)量,換句話說(shuō),銷(xiāo)量下滑也是OPPO自己選擇的結(jié)果。憑借2024年的務(wù)實(shí)策略,OPPO在利潤(rùn)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)vivo的反超,OPPO在海外的布局也有斬獲。2024年度,OPPO在東南亞市場(chǎng)首次占據(jù)第一,出貨量達(dá)1690萬(wàn)部,占據(jù)18%的市場(chǎng)份額,同比增長(zhǎng)14%。
OPPO Find X8系列在新加坡、泰國(guó)、印尼、意大利、西班牙、馬來(lái)西亞等核心市場(chǎng)的首銷(xiāo)對(duì)比上代增長(zhǎng)1-2倍,其中馬來(lái)西亞創(chuàng)下了Find系列首銷(xiāo)紀(jì)錄,成為同期銷(xiāo)量最高的產(chǎn)品。未來(lái)2-3年內(nèi),拉美是海外唯一能看到增長(zhǎng)的市場(chǎng),而除了OPPO以外,其他廠家也在將注意力轉(zhuǎn)向拉美市場(chǎng)。不過(guò),海外市場(chǎng)“先到先得”,留給OPPO布局的時(shí)間并不充裕。
汪海表示,OPPO去年在有意識(shí)地進(jìn)駐海外各國(guó),一方面是因?yàn)楦鲊?guó)政策復(fù)雜,部分國(guó)家需要當(dāng)?shù)卦O(shè)廠;另一方面是工廠也在加強(qiáng)對(duì)海外代理的掌控力,本質(zhì)上是為了提升效率。由于一加在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期,今年一加將重啟“硬件零利潤(rùn)”的產(chǎn)品策略,海外市場(chǎng)也將由陳明永親自操盤(pán)。
內(nèi)部甚至流傳出一種說(shuō)法,如果一加今年還是做不好,丟失的份額,OPPO和realme必須搶回來(lái),即便讓給vivo,也不能落入榮耀、小米之手。
vivo在去年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也展現(xiàn)了其強(qiáng)大的實(shí)力。去年七八月份,某個(gè)省市的vivo經(jīng)銷(xiāo)商自發(fā)組織了一場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),消費(fèi)者可以憑借任意舊手機(jī)以799元價(jià)格換購(gòu)一臺(tái)千元左右的產(chǎn)品。這一行為雖然是經(jīng)銷(xiāo)商自發(fā),但官方并未否認(rèn)。據(jù)vivo任職的李潔透露,vivo最初只是想讓經(jīng)銷(xiāo)商幫忙清理庫(kù)存,但隨著越來(lái)越多商家跟進(jìn),逐漸演變成一場(chǎng)全國(guó)性的“混戰(zhàn)”,OPPO和榮耀也加入其中。
vivo和經(jīng)銷(xiāo)商之間維持著微妙的默契,知道低價(jià)銷(xiāo)售是一把雙刃劍。雖然“傾銷(xiāo)”可以在短期內(nèi)快速擴(kuò)大規(guī)模,占據(jù)市場(chǎng)先機(jī),但從長(zhǎng)期來(lái)看,這一行為是在用補(bǔ)貼提前釋放未來(lái)幾個(gè)月的用戶需求,不利于品牌高端化。然而,在巨大的份額誘惑面前,vivo沒(méi)有選擇拒絕,認(rèn)為自己手里的資金能夠支持其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
2024年上半年,vivo開(kāi)始有意識(shí)地增加經(jīng)銷(xiāo)商返點(diǎn),推動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行“堡壘店”擴(kuò)張,并在原有基礎(chǔ)上為經(jīng)銷(xiāo)商增加兩個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)以支持?jǐn)U店行為。在某鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng),vivo八月份的市場(chǎng)份額一度達(dá)到28%,而OPPO和榮耀在面對(duì)vivo的攻勢(shì)時(shí)只能陪跑。
根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2024年第三季度,vivo以19%的市場(chǎng)份額獲得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一,年增長(zhǎng)率達(dá)到25%;全年vivo以17%的份額成為第一,并在2021-2024年連續(xù)四年成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)量第一。vivo在營(yíng)銷(xiāo)上的投入也顯著增加,以子品牌iQOO為例,vivo除了在各電商節(jié)點(diǎn)給予用戶高額補(bǔ)貼外,還頻繁舉辦電競(jìng)大賽,用于iQOO在學(xué)生群體的品牌宣傳。
在高端市場(chǎng),vivo的“大水漫灌”策略同樣奏效。自延續(xù)X90、X100系列的勢(shì)能后,vivo X200系列的首銷(xiāo)達(dá)到了上一代的200%,并在三個(gè)月后宣布降價(jià)300元繼續(xù)搶占市場(chǎng)。部分地市的經(jīng)銷(xiāo)商返點(diǎn)從13個(gè)點(diǎn)提到了15個(gè)點(diǎn),vivo希望將高端這張牌徹底打出去。
vivo在手機(jī)影像上的投入是最重的,研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過(guò)2000人,已在旗艦機(jī)口碑上打出差異化。但小眾化的影像需求解決不了品牌高端化的問(wèn)題,這一點(diǎn)上OPPO和vivo的處境相同。更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是,手機(jī)影像發(fā)展到今天,各手機(jī)廠商在用戶體感上拉不開(kāi)較大差距,反而因?yàn)槲锢砩系南拗撇坏貌辉谧非蟾鼜?qiáng)的拍攝性能和更協(xié)調(diào)的外觀之間做取舍。
去年上半年,vivo將此前派去拓展東南亞市場(chǎng)的“精兵強(qiáng)將”調(diào)回國(guó)內(nèi),意在應(yīng)對(duì)華為手機(jī)業(yè)務(wù)回歸后的各種可能以及中國(guó)區(qū)的業(yè)績(jī)壓力。當(dāng)華為和小米在汽車(chē)、生態(tài)業(yè)務(wù)上不斷拓展時(shí),vivo與前幾名的差距不斷被拉開(kāi),業(yè)務(wù)單一所造成的“焦慮”在不斷加深。在AI布局上,vivo也并沒(méi)有外界看起來(lái)那般從容。
此前vivo副總裁周?chē)硎荆瑅ivo每年投入20-30億用于大模型研發(fā),其中一半用于人才招聘和培養(yǎng),另一半用于設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)。vivo對(duì)AI的布局很早,AI團(tuán)隊(duì)有1000余人,一年的投入超過(guò)200億元,是目前公開(kāi)披露AI投入最高的手機(jī)廠商之一。然而,vivo似乎從始至終都沒(méi)想清楚硬件生態(tài)和軟件生態(tài)該怎么做。
一位vivo合作商表示,vivo的AI部門(mén)應(yīng)該是公司的戰(zhàn)略部門(mén),可以輕松拿到足夠多的資源,但vivo對(duì)AI有著清晰的規(guī)劃卻沒(méi)有足夠的人力和資源籠絡(luò)合作伙伴來(lái)加入其生態(tài)。共贏有利可圖才叫生態(tài),vivo沒(méi)有想明白這一點(diǎn)。
回顧2024年,OPPO和vivo在中國(guó)區(qū)的政策各有不同,但在面對(duì)榮耀的競(jìng)爭(zhēng)中卻保持了十足的“默契”。這為榮耀年底的“大調(diào)整”埋下了種子。1月17日下午,榮耀發(fā)布公告稱(chēng),趙明因個(gè)人原因辭去公司董事、CEO等相關(guān)職務(wù),將榮耀推至輿論風(fēng)暴的前臺(tái)。
趙明的離職超出多方“預(yù)料”。早在1月14日之前,榮耀內(nèi)部就流傳出調(diào)整方案:趙明升任董事長(zhǎng),李健接任CEO,王班任全球銷(xiāo)售服務(wù)部總裁,王元琳接替倪嘉悅?cè)沃袊?guó)地區(qū)部總裁。然而,趙明還是做出了人生中最“艱難”的決定,選擇放手離開(kāi)榮耀。
自榮耀獨(dú)立以來(lái),趙明幾乎經(jīng)手從產(chǎn)品決策到骨干人員任命的所有事務(wù)。然而,新榮耀在獨(dú)立后一直面臨估值減半帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本壓力,趙明在諸多事情上的立場(chǎng)和處理方式是當(dāng)前榮耀團(tuán)隊(duì)割裂、人心離散的根源。例如,2022年退出俄羅斯市場(chǎng)后,對(duì)俄羅斯團(tuán)隊(duì)的安置問(wèn)題,以及西歐國(guó)家多個(gè)主管被換掉的爭(zhēng)議。
同樣的事情在倪嘉悅接任王班中國(guó)區(qū)總裁一職后也在中國(guó)區(qū)發(fā)生。多位省主管因非業(yè)績(jī)問(wèn)題被降職,其中四川前主管胡宏被連降3級(jí),從地市經(jīng)理降到行業(yè)線,逼得其在榮耀家園發(fā)幾千字長(zhǎng)文“申冤”。實(shí)際上,四川團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)連續(xù)三年都是第一,被波及僅僅是因?yàn)椤罢娟?duì)”。
榮耀現(xiàn)已進(jìn)入上市的關(guān)鍵階段,盡管2024年的紙面利潤(rùn)不錯(cuò),但其中40%的利潤(rùn)并非來(lái)自實(shí)際的手機(jī)業(yè)務(wù)。對(duì)于榮耀而言,這個(gè)節(jié)點(diǎn)換掉趙明的動(dòng)機(jī)不難理解,比起直接離職,趙明升任董事長(zhǎng)更像是一個(gè)“體面”的過(guò)渡方案,可以將核心團(tuán)隊(duì)成員變動(dòng)對(duì)上市的影響降到最小。
然而,僅看中國(guó)區(qū)的局面,榮耀也很難找到解決辦法。趙明在任時(shí),中國(guó)區(qū)的激烈廝殺是榮耀無(wú)力解決的,而這一結(jié)局在其戰(zhàn)略意圖暴露后就注定了。早在榮耀100發(fā)布時(shí),榮耀就想抓住OPPO和vivo收縮的空檔來(lái)爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額,并針對(duì)同期上市的OPPO Reno11制定“阻擊”方案。這一意圖被OPPO發(fā)現(xiàn)后,榮耀遭遇了一波即時(shí)反擊。
2024年隨著上市計(jì)劃進(jìn)一步推進(jìn),榮耀面臨一個(gè)尷尬的問(wèn)題是,在保證流水的前提下,無(wú)法在渠道側(cè)拿出更多錢(qián)做補(bǔ)貼。這意味著嚴(yán)重依賴渠道的榮耀開(kāi)始打不起“消耗戰(zhàn)”。去年中旬,榮耀為了應(yīng)對(duì)Ov的市場(chǎng)策略,在618節(jié)點(diǎn)推出了榮耀200系列新品,但隨著Ov補(bǔ)貼的不斷加大,榮耀200系列很快就跟不上節(jié)奏。
據(jù)榮耀員工劉源透露,榮耀去年在內(nèi)部的整體投入都在縮減,除了辭退不少?gòu)娜A為切割而來(lái)的“高價(jià)員工”,在陣地、人力的投入上也極為克制。例如,南方某個(gè)大型省市的地市經(jīng)理,每個(gè)月的交際應(yīng)酬費(fèi)只有2000元,而在剛獨(dú)立時(shí)則有8000元。
榮耀的線上清尾策略帶來(lái)了一連串的蝴蝶效應(yīng)。被“背刺”后的經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存難以清理,以至于在面對(duì)12月份的榮耀300上市時(shí)顯得并不積極。而榮耀Magic 7的國(guó)代商愛(ài)施德在年前備貨最關(guān)鍵的階段,采購(gòu)單也是一拖再拖,導(dǎo)致部分省份倉(cāng)庫(kù)里的該款產(chǎn)品處于缺貨狀態(tài)。
榮耀拿不出來(lái)錢(qián)去解決復(fù)雜的市場(chǎng)局面,與國(guó)代愛(ài)施德之間的博弈也表達(dá)了國(guó)代、省包之間的相同態(tài)度:減少采購(gòu)量,不想為了榮耀占用大量資金。在問(wèn)題根源的處理上,榮耀內(nèi)部開(kāi)了數(shù)場(chǎng)專(zhuān)題會(huì)議,卻仍未能給出解決榮耀200庫(kù)存問(wèn)題的辦法。
在2023年初,榮耀曾面對(duì)過(guò)相似的局面。彼時(shí)倪嘉悅通過(guò)激進(jìn)的補(bǔ)貼政策解決了渠道庫(kù)存問(wèn)題,然而當(dāng)情節(jié)再度重演,在內(nèi)部體制的干預(yù)下,倪嘉悅的“老辦法”失效,反而導(dǎo)致線下渠道被線上價(jià)格沖擊,只能被動(dòng)接受不斷惡化的市場(chǎng)局面。
趙明在公開(kāi)信中提到,家園上的一些帖子對(duì)公司現(xiàn)狀和戰(zhàn)略提出了中肯的意見(jiàn)和批評(píng),這是公司的希望和寶貴財(cái)富。公司4年成長(zhǎng)需要系統(tǒng)性解決一些問(wèn)題,很遺憾不能帶領(lǐng)大家一起變革。在一些榮耀員工眼里,趙明是一個(gè)“保守派”,產(chǎn)品思路偏保守,導(dǎo)致今年在電池續(xù)航、屏幕等方面落后于友商。而接任的李健是“改革派”,在接任CEO后選擇了先穩(wěn)住局面,保住了榮耀核心團(tuán)隊(duì)和幾名老將。
榮耀并非完全沒(méi)有改變。目前,原機(jī)關(guān)與服務(wù)副總裁王班將擔(dān)任全球銷(xiāo)售服務(wù)部總裁,原中國(guó)地區(qū)部總裁倪嘉悅被調(diào)任為新商業(yè)模式拓展部總裁,原職位由王元琳接任,宋亦文接替李健任人力資源部總裁,文潔升任人力資源部副總裁。市場(chǎng)層面,歐洲團(tuán)隊(duì)正式拆分,中國(guó)區(qū)各地省公司在榮耀300系列上立下軍令狀,開(kāi)啟關(guān)鍵事項(xiàng)考核,做好了強(qiáng)爭(zhēng)份額的準(zhǔn)備。